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大股东兜底的票也hold不住,参与这些定增股的伙伴们,这个年咋过?

时间:2017年01月17日 信息来源:本站原创 点击: 加入收藏 】【 字体:


导读 昨天可谓黑色周一,中小创公司全线暴跌,具体来看,沪指下跌0.3%;深成指下跌2.95%;创业板盘中更是一度暴跌6%,收盘下跌3.64%,报收1830点。两市仅银行一个板块上涨,其余板块全线大跌。其中,精准医疗、珠宝首饰、高送转、移动支付、基因测序等板块跌幅居前。


有市场观点将大跌原因归结于IPO高速发行。新年以来,监管层几乎在以每周一批、每天3家左右的节奏,高速推进着新股发行,股民纷纷质疑”高节奏发行的IPO会否打沉二级市场,巨量融资谁会买单。

然而,周日(1月15日),新华社发文指出:“适度加快IPO速度与加强核查,可以给力实体经济”。新华社表示,IPO家数虽多,但融资总量占比不大。IPO节奏的加快,在很大程度上恢复了股市的融资功能。在经历了多次暂停和重启之后,IPO正逐步走向常态化。


呵呵,问题是以定增完成的直接融资一直都实现的啊!只能说通过IPO进行的直接融资吧!正所谓:千股跌停辞旧岁,万民爆仓迎新春!今天的市场调整,或许预示着鸡年的一二级市场都需要有新思路,尤其是定增市场,以前的思路都是上市公司先做个小定增(自己或关联方参与,3-5亿为主),再做一个大体量一点的并购,同时再融一部分资,所以出现了一年一定增,三年大变样,赚钱效应显而易见,大股东也是乐在其中。


不过现在实时加速IPO,将对一二级市场造成巨大冲击,上市公司多了自然对于并购标的的竞争也更加激烈了,标的看到IPO的加速也未必非走并购上市了,so真的想弱弱的问一句:2016年里大股东兜底的定增票还hold得住吗?


今天盘后通过wind查了查去年(2016年1月16日至2017年1月16日)发出来的还处于锁定期的定增项目,破发数量已经达到237家,占到统计总量730家的32.46%。当然,之前已经反复说过了wind数据大面上还行,但很多小地方做的很糙的!后面会提到,大家有个大概参考就好了。


具体来看,跌幅超过20%的公司已经高达62家,最具观察意义的在于一年期现金竞价定增项目,且需要剔除了部分创业板定增当中无锁定期的项目。如果里面包含了大股东兜底的项目,不知道,现在上市公司或参与定增的投资者作何感想?需要如何面对呢?尤其是加杠杆玩的那种!以下列举公司仅以锁定期浮亏作为排名梳理,并没有任何暗示其有定增兜底的情况,小伙伴们自己参考阅读。


1、恺英网络(002517.SZ)浮亏-37.50%

公司原名泰亚股份,2015年4月公告重大资产置换、发行股份及股权转让等借壳上市方案,标的资产为上海恺英网络科技有限公司100%股权,后者整体作价为63亿元。此后,方案又增加一项就是募集配套资金,即为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力,上市公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过31.71亿元,发行价格不低于46.75元/股,发行股份数量不超过6,782万股。


最终确定发行价格为46.75元/股(就是本次发行底价)。不过,需要特别注意的是参加本次询价的投资者安信基金获配27,114,118股,但其未在规定时间内缴款认购,最终被取消获配资格。且最后发行人和主承销商协商确认,不再进行追加认购。本次最终发行数量为40,705,882股,募集资金总额为19.03亿元,较预案缩水10多亿元。现在看来,安信基金弃购倒是很明智,不过个中真实原因就不得而知了。

大股东兜底的票也hold不住,参与这些定增股的伙伴们,这个年咋过?

2、中南文化(002445.SZ)浮亏-36.36%

中南文化2015年10月公告,拟收购值尚互动100%股权,其中,向信德奥飞、力奥盈辉、康远投资、佳恒投资、钟德平、朱亚琦、田华东、刘婷、邓金华非公开发行股份并支付现金购买其持有的值尚互动100%股权。在发行股份及支付现金购买资产的同时,上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金等。


2016年 6月 20日,发行人和主承销商共邀请128名特定投资者参与本次认购,在2016年6月23日9:00-12:00,共收到 2名投资者提交的《申购报价单》等,其中,仅有一名产业投资者芒果传媒有限公司为有效报价,且最终获配13,157,894股股份,发行价格为22.80元/股。此后,2016年7月6日9:00-12:00启动追加报价程序,共收到2名投资者有效报价,最终确定财通基金获配13,929,808股股份,陶安祥获配11,070,192股股份。最终共获前述三名投资者认购8.69亿元。


在上述定增发行的同时,公司已经处于停牌重组阶段,本来市场预期再出一个并购方案刺激股价。公司也果然给力,2016年9月8日公告,拟以6.68 亿元收购极光网络90%股权,该公司主营为网游研发。根据此次收购极光网络的预案,交易对手方承诺极光网络2016 年至2018 年实现的合并报表净利润分别不低于5500万元、6875万元和8593.75万元。对于此次收购极光网络,中南文化方面表示,公司通过本次收购补齐了网络游戏内容板块的产业链短板,拥有了独立开发运营网络游戏的能力。谁料到9月21日公告收购方案复牌当天即被砸至跌停,此后一路下跌,延续至今,上述参与定增的投资者已经浮亏超过30%!看到这儿,估计有小伙伴会问是不是有“兜底”,呵呵!那就不得而知了。

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3、浩丰科技(300419.SZ)浮亏-33.37%

公司2015年7月公告,拟通过发行股份的方式,购买李建民、孟丽平合计持有的北京路安世纪文化发展有限公司100%股权,标的资产交易价格为7.45亿元,因此发行的股票数量合计633.07万股。同时,向不超过5名特定投资者,发行股份募集本次重组的配套资金,合计不超过1.32亿元,用于建设路安世纪酒店多媒体系统运维项目,以及支付本次发行费用。


2016年5月19日上午9:00-12:00,发行人和主承销商共收到2家投资者提交的有效申购报价。最终确定本次发行的发行价格为36.35元/股,发行数量为3,640,123股,募集资金总额为132,318,471.05元。

大股东兜底的票也hold不住,参与这些定增股的伙伴们,这个年咋过?

4、天源迪科(300047.SZ)浮亏-32.85%

公司2015年7月公告,拟发行不超过2800万股(含),募资不超过4.5亿元投入大数据洞察分析平台、企业移动商业智慧服务平台和产业“BOSS ”云平台,分别将投入1.3亿元、1.2亿元和1亿元,补充流动资金1亿元。此次定增的发行对象不超过5名,其中,公司股东、董事长陈友拟认购不超过(含)400 万股本次非公开发行的股份,公司目前不存在控股股东和实际控制人,本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。


2016年7月22日,发行人和主承销商向122名投资者发送了《认购邀请书》等。2016年7月27日上午9:00—12:00,本次发行有效报价共为7家。最终,本次发行价格确定为20.67元/股,发行股票数量21,770,682股,募集资金总额为449,999,996.94元。虽然该项目为创业板市价定增无锁定期项目,但从2016年三季报以及结合二级市场走势来看,定增机构应该是没有减持,也没有机会减持的。

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5、奥飞娱乐(002292.SZ)浮亏-29.66%

公司于2015年8月公告,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买四月星空100%股权,交易价格为9.04亿元。同时,还计划向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过9.04亿元。除5.76亿元用于支付本次交易的现金对价外,3.28亿元将用于补充上市公司流动资金。本次募集配套资金的发行价格不低于25.97元/股。


发行人和主承销商于2016年2月24日向87家投资者发出认购邀请,在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,共有20家投资者参与申购,其中有效申购为19家。最终,确认本次发行价格确定为28.87元/股,8家投资者获配的股数共计31,312,781股,本次募集资金总额为903,999,987.47元。这个项目也算是大佬云集啊!最终认购对象为中民投资本、华安基金、平安大华汇通、海通证券、天安财保、中邮创业、中信证券、财通基金等8家投资者,呵呵!现在也是深套其中。

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6、新联电子(002546.SZ)浮亏-29.50%

公司于2015年7月公告,拟非公开发行不超过5400万股,募集资金总额不超过13.5亿元用于智能用电云服务项目。根据方案,智能用电云服务项目总投资16.63亿元,项目采用“互联网+”的创新商业模式,共分为线上智能用电云服务平台建设、线下用户监控设备安装及电能服务网络建设。公司表示,通过此次定增,公司将从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务商转型,把握“互联网+”的产业发展趋势,将产业布局的重点从智能配用电设备及系统供应逐步拓展至电能综合服务的开发与应用,实现从设备和系统提供商向全面的电能服务商的战略转型。


2016年3月25日,发行人和主承销商向156家投资者发出了认购邀请材料,2016年3月30日上午9:00至12:00共收到11家投资者有效报价。最终确认,本次非公开发行股票的发行价格为10.51元/股,发行数量为128,449,096股,募集资金总额为1,349,999,998.96元。这次转型定增也是不少机构都信了,易方达管理的“全国社保基金五零二组合”也在其中。

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7、中科曙光(603019.SH)浮亏-28.89%

公司2015年4月,拟不低于65.30元/股非公开发行不超过2144万股,募集资金不超过14亿元,其中,10亿元投资于环境质量监测分析预警一体化系统,4亿元用于偿还银行借款。本次非公开发行募集资金投资的环境质量监测分析预警一体化系统项目属于公司高性能计算机、存储产品在环保等细分行业的应用延伸,并将扩展公司云计算服务的业务范围。项目建成投产后,公司相关的产品种类将更加丰富,有利于增强公司持续盈利能力,并进一步提升公司的核心竞争力。本次募集资金总额中的4亿元将用于偿还银行借款,以降低公司的流动负债,降低财务费用,优化目前财务结构,增强公司竞争力。


该项目发行工作可谓一波三折。本于2016年1月4日向证监会报备了发行方案并于 2016年1月5日向符合条件的投资者发送了认购邀请书,原方案拟于1月8日进行申购报价。由于发送认购邀请书后遭遇市场波动剧烈,为稳健考虑,主承销商与所有投资者进行了充分的沟通,在取得所有投资者同意的前提下,公司决定暂时中止本次非公开发行并于2016年1月6日向证监会发行部报备了此事项。公司与主承销商在协商后,于2016年5月31日重新启动本次非公开发行,向204名符合条件的投资者发送了报价邀请材料,2016年6月3日上午9:00-12:00,主承销商和发行人共收到4家有效报价。但由于申购簿记阶段的4家有效报价投资者的申购总金额为11.36亿元,本次发行预计募集资金总额为不超过14亿元,尚有2.64亿元的资金缺口。发行人和主承销商向所有备案投资者征询了追加认购意向。追加认购阶段共收到5家有效报价。最终确认,发行价格:32.54元/股,共计发行43,023,970股,募集资金总额为1,399,999,983.80元。

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8、美盈森(002303.SZ)浮亏-28.14

2015年11月美盈森公告,拟向不超过10名投资者进行定向增发,募集资金总额不超过32.5亿元,用于包装印刷工业4.0智慧型工厂项目、互联网包装印刷云平台及生态系统建设项目,以及智能包装物联网平台项目。同时,公司公告终止筹划购买KIMREE,INC.下属子公司以及上海河马电子商务有限公司部分股权。


不过,方案公告后即出现了熔断大跌,公司定增价和二级市场现价曾在较长时间内处于倒挂状态。虽然定增价与股价倒挂了,但公司没打算下调定增价,最终于今年10月把握住了窗口期组织发行。2016年10月10日,发行人及主承销商共邀请116家投资者参与本次认购,至2016年10月14日,仅有财通基金1家投资者进行了有效报价,申购金额为3.32亿元。根据首轮投资者询价情况及配售原则,首轮申购共发行26,391,096股,发行价格为12.58元/股。此后,启动追加认购程序,至2016年10月21日17:00,共收到4家投资者有效报价,财通基金继续追加,同时,红塔红土基金、建信基金和泰达宏利基金参与了第二轮的认购。最终上市公司仅完成了预案50%的融资金额,目前来看,浮亏比例也不小。

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9、中文在线(300364.SZ)浮亏-26.28%

公司于2015年8月公告,拟非公开发行不超过3000万股,募集资金总额不超过20亿元用于投建数字阅读业务及在线教育业务。发行完成后童之磊仍为公司控股股东和实际控制人。募投项目方案,其中基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目总投资9.72亿元,拟投入募集资金9.7亿元。此外,在线教育平台及资源建设项目总投资9.92亿元,拟投入募集资金9.7亿元。另外,为增强资金实力以支持公司业务的发展,公司拟使用本次募集资金中的6000万元用于补充流动资金。


2016 年7月19日,发行人和主承销商向110家投资者发出了认购邀请, 2016年7月22日9:00-12:00期间,共7家投资者有效报价,最终确定本次发行价格为46.80元/股,发行股数42,735,042股,募集资金总额1,999,999,965.60元。

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10、中恒电气(002364.SZ)浮亏-25.60%

公司于2015年10月公告,拟以不低于每股16.25元的价格非公开发行股票,本次非公开发行对象为包括实控人朱国锭在内的不超过10名特定对象。朱国锭认购数量不低于本次发行总量6154万股的10%。本次非公发行募集的10亿元资金,主要用于三大项目:能源互联网云平台建设项目、能源互联网研究院建设项目、补充流动资金项目。其实,公司在当年4月17日就发布过针对上述三个项目的定增公告。本次定增预案与前次不同的是,前次拟发行价为31.63元/股,确定的拟发行对象为朱国锭、中民投资本、海富通基金、陈燕双、周庆捷和周清等6名特定投资者。关于撤回上次定增议案的原因,中恒电气解释称,自公司前次定增预案公告以来,证券市场发生了较大变化;同时综合考量融资环境和公司业务发展规划等因素,所以公司决定终止前次非公开发行。

2016年8月22日,发行人与主承销商向211名特定投资者发出认购邀请,2016年8月25日9:00-12:00,合计收到33家有效报价,最终确认本次发行价格为每股人民币24.80元;本次非公开发行股份总数为40,322,580股;本次非公开发行募集资金总额为人民币999,999,984.00元。

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(作者:佚名 编辑:bontray)

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